为满足金融机构差异化的金融理财信息服务需求，以及出于对金融机构安全性方面需求的考虑，我们以战略合作方式，针对不同金融机构的入口，为银行、保险、证券、第三方理财公司等提供“一对一”的定制化服务，其中包括：

◆ 定制化综合理财解决方案

◆ 金融机构专属理财业务平台

◆ 金融机构专属数据支持平台

◆ 定制化信息服务解决方案

◆ 定制化资讯产品战略合作

◆ 定制搜索及其他应用

◆ 定制化多媒体移动终端

◆ 客户分级管理系统

◆ 金融机构分级管理系统等

除定制化产品服务外，我们还专注于整个金融理财行业的发展趋势及理论研究，为银行、保险、第三方理财等金融公司提供定制化咨询服务，其中包括：

◆ 金融机构专业系统构建咨询服务

向金融机构提供专业的咨询服务，帮助他们更好的构建金融规划及资产管理等专业系统。

◆ 金融理财专业咨询服务

结合我们的系列产品，为理财师提供持续的理财规划、资产管理、保险规划等后台金融咨询，以保证理财师能够向他们的客户提供最专业的服务。

◆ 金融实践培训服务

结合产品与理财实践，为理财师提供金融理财实践培训服务，使AFP/CFP学员所学的知识落地。