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金拐棍理财资讯平台

理财规划

按照国际金融理财标准六大步骤，为客户提供全方位金融理财解决方案，并自动生成专业理财规划报告书，具有方便、快捷、实用、专业等特点。

特点：: 1、购房、买车、教育、养老等单、多目标规划; 2、现金流、可行性、敏感度等八大分析结果; 3、自动诊断客户财务状况、生成配置方案; 4、自动评估方案实施效果，可动态调整目标; 5、自动给出符合客户需求的决策方案; 6、持续监控规划执行及资产变动情况

金融工具 AFP资格认证培训教学内容

金融工具集合了理财师常用的小工具，包含金融计算器、投资工具、特殊工具三大类。其中，金融计算器提供更便捷、实用的财务工具，自带图表，可打草稿、可查历史、可拖动调整等功能属业界首创。金融计算器，轻轻一点，省却运算、背书烦恼。

主要工具如下：: 货币时间价值、利率转换、房贷摊销、现金流计算器、日期转换、债券计算器、统计计算器、个税计算器、产品诊断、产品筛选、产品比较、风险测试、模拟投资……

资讯中心

资讯中心是以支持金融理财师展业为核心，为理财师提供金融产品信息、经济数据、财经资讯、法律法规，以及教育移民等与理财师业务工作切实相关的信息服务。

特点：: 1、“我的银行”甄选本行产品、“竞争对手”洞悉同业竞争; 2、自动甄别产品适用人群，找到受影响客户; 3、多维度产品诊断、评级，为客户提供专业指导; 4、多条件筛选、多角度比较，快速查找客户最需产品; 5、每日精选新闻，深度解读+业务指导; 6、提供教育、留学等特殊资讯满足客户个性需求

资产管理

基于客户当前财务资源及风险属性特征，为客户构建一个最优的投资组合，实现客户资产的保值增值目的，并完成理财师的产品推荐工作。

特点：: 1、产品信息丰富、及时、权威，可多渠道推荐; 2、自动匹配基于客户风险属性的资产配置; 3、Monte Carlo模拟过去、未来，让收益看得见; 4、动态调整产品配置，构建最优产品组合; 5、自动给出投资组合调整建议、产品买卖建议; 6、实时跟踪组合收益，即时调整、管理投资组合

客户管理系统

能够帮助理财师新建客户、收集客户信息；分组管理、快速检索客户；安排日常工作等。是个性化、便捷式的客户管理工具。

特点：: 1、详细的客户信息收集界面，可具体到产品; 2、个性化、快速检索设置，方便找到客户; 3、跟踪客户异动信息，及时发出提醒、预警; 4、实时统计业绩信息，为营销管理提供支持; 5、最IN日历管家，为您合理安排工作日程

微信服务号

能够帮助用户随时随地查询产品，享受客服；丰富的数据资源库及方便的功能帮助客户发布属于自己的原创信息源，从而带来更多的人气及合作机会。

特点：: 1、随时随地自助客服; 2、发语音，查产品; 3、专业产品信息及诊断可轻松分享给好友; 4、只需关注便可使用

客服工作时间：

周一至周五

上午:9:00-12:00

下午:13:00-21:30

周六至周日

下午:13:30-21:30

法定节假日除外。